Société de conseil en stratégie patrimoniale

L’expertise au service de votre patrimoine

Depuis sa création en 2007, Score Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel en leur apportant des solutions juridiques, fiscales et financières grâce aux différentes compétences de ses experts.

En effet, sa mission de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à proposer des contrats d’assurance vie et une gestion financière mais englobe la totalité du patrimoine en y intégrant tous les aspects juridiques et fiscaux de la détention d’un patrimoine : impôt sur le revenu, ISF, transmission, protection du conjoint, régimes matrimoniaux…

Score Patrimoine a donc vocation à donner à ses clients des prestations qui s’apparentent au concept de Family Office puisque son objectif est d’améliorer le score global du patrimoine :

• en s’intéressant à l’optimisation de la fiscalité directe (IR, ISF) ou indirecte (donation, succession),
• en structurant le patrimoine,
• en conseillant ses clients en toute transparence dans la gestion de leur patrimoine.

Pour mettre en place les stratégies patrimoniales et les opérations préconisées, la société s’entoure également de professionnels de la gestion de patrimoine qu’ils soient notaires, avocats, experts comptables, conseils financiers, commissaires priseurs, sélectionnés en fonction de critères objectifs et qualitatifs.

Indépendance et transparence

Notre société n’a aucun lien capitalistique avec une société fournisseur de produits d’épargne (banques, compagnies d’assurance …) ni avec des promoteurs.

Pour renforcer son intégrité et son indépendance, Score Patrimoine a décidé d’être totalement transparent dans ses modalités de rémunération.

Ses clients reçoivent systématiquement une proposition de mission de conseil dans laquelle sont indiqués le montant des honoraires et le montant des rémunérations versées par les compagnies d’assurance, les gestionnaires d’OPCVM et de SICAV et de manière générale l’ensemble des partenaires avec lesquels travaille Score Patrimoine.

Cette transparence est rarement pratiquée et Score Patrimoine y tient, au-delà de cette singularité, car elle seule peut justifier de sa réelle indépendance dans les conseils que le cabinet est amené à prodiguer.