Ingénierie patrimoniale et fiscale
Une approche globale de votre patrimoine
L’ingénierie patrimoniale fait appel à des compétences pluridisciplinaires : juridiques, fiscales et financières. Elle met donc en œuvre une approche globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases :
Ingénierie patrimoniale et fiscale
Une approche globale de votre patrimoine
L’ingénierie patrimoniale fait appel à des compétences pluridisciplinaires : juridiques, fiscales et financières. Elle met donc en œuvre une approche globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases :
1°) La découverte :
À l’occasion d’un premier entretien nous allons, avec vous, établir un constat de votre situation personnelle et/ou professionnelle (situation familiale, …) et de votre patrimoine (actif, passif, fiscalité …), de vos ressources (revenus/charges). Cet entretien débouchera sur la détermination de vos objectifs hiérarchisés et la manière dont nous vous proposons de les atteindre.
Nous vous remettrons une lettre de mission comprenant l’objet et les modalités d’exécution des missions que vous souhaitez nous confier, nos engagements ainsi que les prestations de conseil que nous effectuerons pour vous.
2°) L’analyse et les préconisations :
Les problématiques soulevées seront analysées afin d’y apporter une solution en terme juridique, fiscale et/ou financière.
Une étude patrimoniale personnalisée vous sera remise et commentée lors d’un nouvel entretien. Elle comportera l’analyse de la consistance de votre patrimoine, sa répartition, ses forces et ses faiblesses ainsi que nos préconisations pour la mise en place d’une stratégie patrimoniale et/ou de placement adaptées à votre situation et à vos objectifs.
3°) L’accompagnement et le suivi :
- Si vous décidez de suivre les préconisations, nous vous assisterons dans la mise en œuvre des opérations qui auront été décidées.
- Dans le cadre de la mission Family Office, vous pourrez également bénéficier d’un suivi régulier – actualisation de votre situation, objectifs nouveaux – à l’occasion notamment de l’assistance dans l’établissement de vos déclarations fiscales, d’évènements familiaux, etc.
- De même, à la suite d’une souscription de produit financiers, vous recevrez, à un rythme défini d’un commun accord, des informations sur votre patrimoine et sur son évolution.