Loader Image
  • Société indépendante de conseil en stratégie patrimoniale

Notre approche : Expertise, indépendance et transparence

L’expertise au service de votre patrimoine

Depuis sa création en 2007, Score Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel en leur apportant des solutions juridiques, fiscales et financières grâce aux différentes compétences de ses experts.

En effet, sa mission de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à proposer des contrats d’assurance vie et une gestion financière mais englobe la totalité du patrimoine en y intégrant tous les aspects juridiques et fiscaux de la détention d’un patrimoine : impôt sur le revenu, ISF, transmission, protection du conjoint, régimes matrimoniaux…

Score Patrimoine a donc vocation à donner à ses clients des prestations qui s’apparentent au concept de Family Office puisque son objectif est d’améliorer le score global du patrimoine :

  • en s’intéressant à l’optimisation de la fiscalité directe (IR, ISF) ou indirecte (donation, succession),
  • en structurant le patrimoine,
  • en conseillant ses clients en toute transparence dans la gestion de leur patrimoine.

Pour mettre en place les stratégies patrimoniales et les opérations préconisées, la société s’entoure également de professionnels de la gestion de patrimoine qu’ils soient notaires, avocats, experts comptables, conseils financiers, commissaires priseurs, sélectionnés en fonction de critères objectifs et qualitatifs.

Indépendance et transparence

Notre société n’a aucun lien capitalistique avec une société fournisseur de produits d’épargne (banques, compagnies d’assurance …) ni avec des promoteurs.

Pour renforcer son intégrité et son indépendance, Score Patrimoine a décidé d’être totalement transparent dans ses modalités de rémunération.

Ses clients reçoivent systématiquement une proposition de mission de conseil dans laquelle sont indiqués le montant des honoraires et le montant des rémunérations versées par les compagnies d’assurance, les gestionnaires d’OPCVM et de SICAV et de manière générale l’ensemble des partenaires avec lesquels travaille Score Patrimoine.

Cette transparence est rarement pratiquée et Score Patrimoine y tient, au-delà de cette singularité, car elle seule peut justifier de sa réelle indépendance dans les conseils que le cabinet est amené à prodiguer.

Vous avez un projet ? Trouvez la solution en fonction de vos objectifs patrimoniaux

Notre équipe à votre service
Judith Sebillotte-Legris

Associé-Gérant

conseil en stratégie patrimoniale, Judith sebillotte

Spécialiste de toutes les questions juridiques et fiscales liées à la détention d’un patrimoine privé ou professionnel, elle a fondé en 2007 la société Score Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine.

Son expérience professionnelle, dans un grand cabinet d’avocat et dans une grande banque de gestion suisse, lui a permis de constater qu’un clivage existait entre la gestion proprement financière et la gestion juridique et fiscale d’un patrimoine. Fort de ce constat, Score Patrimoine allie étroitement la performance financière et la « performance juridique et fiscale » d’un patrimoine pour permettre une véritable création de richesse.

Titulaire d’un DEA de Droit Privé (Panthéon-Assas), elle débute sa carrière au Cabinet Fidal, en tant qu’avocat. Elle est Directeur Associé en charge du Département Droit du Patrimoine. En 2004, elle rejoint la Banque Pictet où elle est nommée Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale.

Elle est chargée de cours à l’Université Paris Dauphine et Paris II Assas.

Anne-Béatrice Naël

Conseil en gestion de patrimoine

conseil en stratégie patrimoniale

Titulaire d’un Master Droit Privé et d’un Master II Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel (Paris II-Assas) dont elle est sortie major, Anne-Béatrice a décidé de devenir Conseil en Gestion de Patrimoine car elle considérait que ce métier lui permettrait, non seulement, de maitriser des techniques complexes (droit, fiscalité et finance) mais également d’avoir une approche très humaine de la relation client.

Elle a rejoint le cabinet Score Patrimoine en septembre 2014.

Notre approche : Expertise, indépendance et transparence

L’expertise au service de votre patrimoine

Depuis sa création en 2007, Score Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel en leur apportant des solutions juridiques, fiscales et financières grâce aux différentes compétences de ses experts.

En effet, sa mission de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à proposer des contrats d’assurance vie et une gestion financière mais englobe la totalité du patrimoine en y intégrant tous les aspects juridiques et fiscaux de la détention d’un patrimoine : impôt sur le revenu, ISF, transmission, protection du conjoint, régimes matrimoniaux…

Score Patrimoine a donc vocation à donner à ses clients des prestations qui s’apparentent au concept de Family Office puisque son objectif est d’améliorer le score global du patrimoine :

  • en s’intéressant à l’optimisation de la fiscalité directe (IR, ISF) ou indirecte (donation, succession),
  • en structurant le patrimoine,
  • en conseillant ses clients en toute transparence dans la gestion de leur patrimoine.

Pour mettre en place les stratégies patrimoniales et les opérations préconisées, la société s’entoure également de professionnels de la gestion de patrimoine qu’ils soient notaires, avocats, experts comptables, conseils financiers, commissaires priseurs, sélectionnés en fonction de critères objectifs et qualitatifs.

Indépendance et transparence

Notre société n’a aucun lien capitalistique avec une société fournisseur de produits d’épargne (banques, compagnies d’assurance …) ni avec des promoteurs.

Pour renforcer son intégrité et son indépendance, Score Patrimoine a décidé d’être totalement transparent dans ses modalités de rémunération.

Ses clients reçoivent systématiquement une proposition de mission de conseil dans laquelle sont indiqués le montant des honoraires et le montant des rémunérations versées par les compagnies d’assurance, les gestionnaires d’OPCVM et de SICAV et de manière générale l’ensemble des partenaires avec lesquels travaille Score Patrimoine.

Cette transparence est rarement pratiquée et Score Patrimoine y tient, au-delà de cette singularité, car elle seule peut justifier de sa réelle indépendance dans les conseils que le cabinet est amené à prodiguer.

Vous avez un projet ? Trouvez la solution en fonction de vos objectifs patrimoniaux

Notre équipe à votre service
Judith Sebillotte-Legris

Associé-Gérant

conseil en stratégie patrimoniale, Judith sebillotte

Spécialiste de toutes les questions juridiques et fiscales liées à la détention d’un patrimoine privé ou professionnel, elle a fondé en 2007 la société Score Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine.

Son expérience professionnelle, dans un grand cabinet d’avocat et dans une grande banque de gestion suisse, lui a permis de constater qu’un clivage existait entre la gestion proprement financière et la gestion juridique et fiscale d’un patrimoine. Fort de ce constat, Score Patrimoine allie étroitement la performance financière et la « performance juridique et fiscale » d’un patrimoine pour permettre une véritable création de richesse.

Titulaire d’un DEA de Droit Privé (Panthéon-Assas), elle débute sa carrière au Cabinet Fidal, en tant qu’avocat. Elle est Directeur Associé en charge du Département Droit du Patrimoine. En 2004, elle rejoint la Banque Pictet où elle est nommée Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale.

Elle est chargée de cours à l’Université Paris Dauphine et Paris II Assas.

Anne-Béatrice Naël

Conseil en gestion de patrimoine

conseil en stratégie patrimoniale

Titulaire d’un Master Droit Privé et d’un Master II Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel (Paris II-Assas) dont elle est sortie major, Anne-Béatrice a décidé de devenir Conseil en Gestion de Patrimoine car elle considérait que ce métier lui permettrait, non seulement, de maitriser des techniques complexes (droit, fiscalité et finance) mais également d’avoir une approche très humaine de la relation client.

Elle a rejoint le cabinet Score Patrimoine en septembre 2014.